Букбилдинг, программы и ставка купона:

• «Балтийский лизинг» увеличил объем размещения дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 до 10 млрд рублей. Цена размещения — 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению (24 сентября 2025 г.) на уровне 11,2% годовых. Организаторы размещения — BCS Global Markets, Газпромбанк и ИБ «Синара». Размещение допвыпуска запланировано на 6 декабря.

• «Позитив Текнолоджиз» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «СибАвтоТранс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00677-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.

Старт размещения, кредитные рейтинги и дефолт:

• ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — BCS Global Markets и Газпромбанк. В системе Boomerang начинается сбор уведомлений о намерении приобрести облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-05. При покупке ценных бумаг на сумму более 150 тыс. рублей предусмотрен кешбэк в размере 0,5%. Московская биржа включила выпуск 002Р-05 в Сектор роста.

• «Глоракс» в первой половине декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на двухлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — BCS Global Markets и Газпромбанк.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибирское стекло» («Сибстекло») серии БО-П03. Регистрационный номер — 4B02-03-00373-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 54-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

• «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг лизинговой компании «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBВB- со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено снижением объема проблемной задолженности и поддержанием высокого уровня рентабельности и достаточности капитала при неухудшении прочих финансовых метрик.

• «Патриот групп» (работает под брендом Williams Et Oliver) повысил ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей с 15% до 16% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Размещение бумаг запланировано на 18 октября.

• Московская биржа исключила облигации «ЭБИС» серии БО-П01 из Третьего уровня котировального списка в связи с истечением срока обращения бумаг, находящихся в Секторе ПИР.

• «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-01 на 100 тыс. рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг.

• НКР присвоило «Электроаппарат» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.

• «Группа Астон» установила ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П03 на уровне 11% годовых.

• АКРА присвоило ФПК «Гарант-Инвест» ESG-оценку на уровне ESG-5 (категория ESG-С). Рейтинг означает, что «данным вопросам компания уделяет достаточное внимание».

• «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 84,57 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Также эмитент сообщил о завершении размещения выпуска коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 100 млн рублей, которое стартовало 16 сентября.

• АКРА повысило кредитный рейтинг «Некс-Т» до BBB(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях.

Итоги оферты, понижение рейтинга и ставка купона:

• «Гидромашсервис» выкупил по офертам облигации серии БО-02 на 1,49 млрд рублей и серии БО-03 на 1,47 млрд рублей. Цена приобретения облигаций серии БО-02 составила 99,15% от номинальной стоимости, серии БО-03 — 98,75%.

• «Группа Астон» сегодня, 16 сентября, начинает размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-09-00544-R-001P. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Купоны полугодовые. Потенциальные приобретатели облигаций — клиенты АО «Экспобанк».

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruD, изменив прогноз на «стабильный» и сняв статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом.

Старт размещения и подтверждение кредитного рейтинга:

• «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 5,556% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода, начиная с 7-го по 23-й, еще 5,548% от номинала погашается в дату окончания 24-го купона.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Биннофарм Групп» на уровне ruA со стабильным прогнозом.

•  «Группа Астон» 16 сентября начнет размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Купоны полугодовые. Потенциальные приобретатели облигаций — клиенты АО «Экспобанк». Также эмитент установил ставку 3-4-го купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П05 объемом 235 млн рублей на уровне 11% годовых. Текущая ставка купона — 9,75% годовых.

Новые выпуски и возобновление первичного размещения:

• «Роял Капитал» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П08 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-08-00382-R-001P.

• Племзавод «Пушкинское» принял решение возобновить первичное размещение дебютного выпуска. Размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 375 млн рублей стартовало 14 февраля. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R. Продажа облигаций была приостановлена в феврале 2022 г. в связи с закрытием режима «Первичное размещение». Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% на весь период обращения облигаций. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости будет погашаться в даты окончания 9-го, 11-го, 15-го купонов, 15% от номинала — в даты окончания 10-го, 12-го, 13-го, 14-го купонов. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организаторы: ООО «ИВА Партнерс», АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

Старт размещений, подтверждение рейтинга и техдефолт:

• «Бэлти-Гранд» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 320 дней). Регистрационный номер — 4B02-05-00417-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: 10% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го и 31-го купонов, 5% от номинала — в даты окончания 11-го, 18-го, 21-го, 25-го, 26-го, 28-го, 29-го, 32-го, 34-го, 35-го, 37-го, 38-го и 40-го купонов, 7% от номинала — в дату окончания 42-го купона и оставшиеся 8% — в дату погашения 44-го купона. Организатор — банк «Уралсиб».

• «Глоракс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00060-L. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Организатор — «Атон».

Новая программа, выполнение обязательств после техдефолтов и итоги размещений:

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ТФН» серии 001Р объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00571-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного и частичного досрочного погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента.

• «ЭБИС» выплатил 8-й купон биржевых облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей и 6-й купон коммерческих облигаций серии КО-П06 в размере 3,49 млн рублей. По обоим выпускам компания ранее допустила техдефолты. «Эксперт РА» 18 августа установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «ЭБИС», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruС с развивающимся прогнозом.